米国現役FPが語る!米国FPビジネス最新事情


こんにちは。
 
 
昨日は、ファイナンシャルプランナーの勉強会へ↓
 
 
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超満員の会場です。
 
それもそのはず、FP先進国の米国で活躍している女性CFPのアンさんの
 
講演とのことで、楽しみに参加しました。
 
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「米国におけるFPビジネスの最新情報・ビジネスモデル・顧客開拓手法」
 
など参考になることばかりでした。
 
講義は英語でしたが、通訳がいるとのことで、
 
英語が苦手な私でも問題なく理解できました。
 
日本では、まだまだファイナンシャルプランナーにフィーを払って、
 
資産の相談をしたり、投資の相談をしたりすることは一般的ではありませんが、
 
米国ではそれが一般的なようです。
 
お金の相談というのは、本当に信頼できる人にでないと任せられないと思います。
 
そんな信頼できる人とは、知識のノウハウもあり、
 
顧客の利益を第一にプランニングし提案できる人なのでしょう。
 
そうでなければ、フィーをもらうことはできないですからね。
 
私もそんなファイナンシャルプランニングができるように日々勉強を続けていきたいです。
 
 
 

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